Проверка контрагента по кредитной истории

Если вы работаете с контрагентом на условиях отсрочки платежа, проверяйте его не только перед заключением контракта, но и во время работы. Кредитная история поможет определить, можно ли вообще давать контрагенту отсрочку и в каком размере. А периодическая проверка кредитной истории предотвратит образование проблемной дебиторки при ухудшении финансового состояния контрагента.

Этапы проверки контрагента

В проверку контрагента до предоставления отсрочки включите ЕГРЮЛ, арбитражные дела, исполнительные производства, бухотчетность и кредитную историю.

ЕГРЮЛ покажет дату регистрации компании и действует ли она вообще. Арбитражные дела и база ФССП покажут долги, дошедшие до судебных разбирательств. Бухотчетность позволит оценить финансово-экономическую деятельность контрагента в текущем периоде и за несколько лет.

Кредитная история покажет:
• Сколько у контрагента кредитов. Сопоставьте эти данные с бухотчетностью и увидите уровень кредитной нагрузки контрагента.
• Качество исполнения платежных обязательств: платит исправно или с просрочками. Как контрагент платит банкам, так же, скорее всего, он будет платить и вам.
• Количество кредитных запросов — потребность в дополнительных средствах и их цели: на развитие бизнеса, для оборотки или лизинг. Не стоит доверять контрагенту, который демонстрирует острую потребность в пополнении оборотных средств.
• По косвенным признакам в кредитной истории можно определить наличие и периодичность кассовых разрывов. В случае, когда с примерной периодичностью возникают “неглубокие” (0-30 дней) просрочки.

Обратите внимание на два показателя: на дату последнего кредита и на размер кредита. Недавний кредит говорит о том, что бизнес контрагента прошел банковскую проверку. А банк проверяет бизнес очень тщательно:
• юристы банка проверяют учредительные документы и документы на предмет залога, отсутствие обременений;
• залоговики оценивают предмет залога;
• СБ проводят всестороннюю проверку бизнеса и учредителей, используя легальные и полулегальные источники, включая проверку на административные и уголовные правонарушения;
• менеджер банка выезжает на место ведения бизнеса, смотрит офис, склады, производственные помещения, готовит фотоотчет;
• кредитный специалист проверяет финансовое состояние бизнеса: выручку, собственный капитал, размер и качество дебиторской и кредиторской задолженностей, запрашивает справки об оборотах по р/с во всех банках, где обслуживается компания.

Размер банковского кредита поможет вам рассчитать лимит отсрочки. Банк при одобрении кредита тщательно изучает бизнес заемщика: смотрит обороты, выручку и собственный капитал. Исходя из этих данных, банк рассчитывает сумму кредита. Поэтому при определении лимита отсрочки в том числе опирайтесь на размер банковского кредита. Советуем не формировать дебиторку по клиенту больше суммы банковских кредитов на пополнение оборотных средств.

В рамках предоставленной оторочки раз в два-три месяца проверяйте изменения контрагента по ЕГРЮЛ, арбитражам, ФССП и кредитной истории, чтобы вовремя реагировать на изменения. Например, если у прокредитованного юрлица происходит смена директоров/учредителей на массовых, выясните причины. Для подстраховки уменьшите срок и лимит дебиторки, или переведите контрагента на предоплату. Если контрагент допускает просрочки по кредиту — заморозьте работу по отсрочке и предложите работать по предоплате.

Обязательно проверяйте кредитную историю, когда контрагент просит увеличить размер поставок по отсрочке. Возможно, у него заканчивается кредитная линия, срочно нужны деньги для банка и он хочет закрыть финансовую яму за ваш счет.

Рекомендуем раз в полгода-год проверять действующих контрагентов, чтобы контролировать их финансовое состояние. Так, руководитель службы безопасности компании «Лидер Москва» провел плановую проверку контрагентов по кредитной истории и некоторым вдвое снизил кредитный лимит. Таким образом он подстраховал компанию от проблемной дебиторки.

Если компания контрагента относится к микробизнесу или зарегистрировалась меньше года назад, запрашивайте кредитный отчет владельца. Банки неохотно кредитуют микробизнес и стартапы, поэтому владельцы берут кредиты как физлица. То же касается и индивидуальных предпринимателей.

Если дебиторская задолженность все-таки перешла в разряд проблемной, почитайте статьи Технологии взыскания долгов с контрагентов и Переговоры с должниками. В них вы найдете несколько вариантов решений проблемы.

Ключевое преимущество кредитной истории — актуальность данных

Если определяете финансовое состояние контрагента по бухотчетности, арбитражам и ФССП, то рискуете получить устаревшие данные. Бухотчетности актуализируются раз в год и с большой задержкой. Обработка занимает несколько месяцев и данные за минувший год вы получите во второй половине следующего года, по малым предприятиям — ближе к концу. Так же обстоят дела с арбитражами и ФССП — от задолженностей до попадания судебного решения на сайт проходят месяцы.

В кредитной истории данные актуализируются постоянно с интервалами в пять дней. Это поможет вам принимать финансовые решения с опорой на актуальные данные.
Актуальность особенно полезна при работе с малым бизнесом, где финансовая ситуация может резко ухудшиться за несколько недель.

Проверка контрагента по кредитной истории — легальная процедура, регламентированная изменениями в ФЗ 218 “О кредитных историях” от 1 июля 2014 года.

Как получить кредитную историю контрагента в unirate24.ru

Зарегистрируйтесь
Выберите в меню Кредитный отчет предприятия

Заполняете анкету: ФИО директора проверяемой компании, юридический и фактический адрес, ОГРН и ИНН.

Заполняете обязательные поля анкеты — скачиваете заявление-согласие. Заявление нужно, чтобы получить согласие контрагента на обработку персональных данных, иначе бюро кредитных историй не предоставит кредитный отчет контрагента. Вы отправляете заявление-согласие контрагенту на подпись, затем прикрепляете подписанный скан к анкете. Прикрепляете скан ОГРН контрагента. Анкета готова.

Через несколько минут получаете кредитную историю контрагента в виде отчета.

Мы требуем подписанное заявление-согласие, чтобы не нарушать закон — п.12 статьи 6 218-ФЗ

Стоимость одного кредитного отчета — от 300 до 700 рублей. Цена зависит от объема запросов. Чем больше запросов, тем дешевле цена каждого. Посмотреть тарифы

Как читать кредитную историю контрагента

Кредитная история контрагента предоставляется в виде кредитного отчета. Кредитный отчет состоит из трех блоков: титульного, базового и дополнительного. Расскажем отдельно о каждом.

Титульный блок

Титульный блок содержит сводные данные по кредитам, ИНН, ОГРН, адреса и телефоны

Первое, что вы увидите в кредитном отчете — сводные данные: сколько контрагент брал кредитов, сколько из них выплатил, сколько выплачивает, сколько и на какую сумму просрочил.


Сводка по всем кредитам контрагента. В нашем примере у контрагента 3 открытых кредита, один из них с четырьмя просрочками. Один платеж он просрочил на 30-59 дней, второй на 60-89 и дважды не платил свыше трех месяцев. Каждый месяц по трем кредитам контрагент вынужден отдавать 1 301 151 рубль, на момент запроса кредитного отчета сумма долга перед банком — 155 299 055 рублей. За последние полгода контрагент пытался получить еще один кредит. Возможно, для погашения просроченного.

Уже одно этой информации достаточно, чтобы оценить тяжелое финансовое состояние контрагента и отказать в предоставлении рассрочки.

За сводкой следует информация об ОГРН и ИНН, юридические адреса и телефоны. Адреса и телефоны попадают в кредитную историю из анкет, которые контрагент заполнял в банках.

Базовый блок

Базовый блок содержит информацию о кредитных договорах, детализированные данные по каждому кредиту, количество обращений в банк.

Информация по кредитным договорам покажет актуальность отдельных кредитов и их статусы: закрыт, активный, просрочен. В нашем примере у активных кредитов указана сумма, но не указана задолженность. Это значит, что контрагент может в любой момент воспользоваться кредитным лимитом.

Первая строка с просрочкой: размер кредитования — сколько контрагент взял у банка. Сумма задолженности — сколько должен вернуть с учетом процентов и пеней. Сумма просрочки — на какую сумму контрагент выбился из графика платежей.

Переходим к цветовым обозначениям.

Справочная информация в кредитном отчете: показывает помесячный статус платежей по кредитам

Так выглядит информационный узел отдельных кредитов:

Разберемся с цветовыми обозначениями. Квадраты обозначают месяцы. Буквы под квадратами — названия месяцев. И — июнь или июль, А — август. Цифра обозначает сразу год и январь. В нашем примере 16 — январь 2016 года. Хронологию платежей смотрите справа налево. Серые квадраты показывают, что банк не передавал данные по кредиту первые 14 месяцев. Затем 11 месяцев контрагент исправно выплачивал кредит. А с 12 месяца пошла просрочка.

Последняя часть кредитного отчета покажет вам количество и период обращений контрагента за кредитами.

Памятка по чтению кредитной истории

Положительные факторы
Есть активные кредиты
Заявок на кредиты меньше 3 за месяц
Нет просрочек платежей
Совокупный долг ниже трех EBITDA (доналоговая прибыль)

Стоп-факторы
Отказы по кредитам
5-10 заявок на кредит за месяц
Платежи просрочены больше, чем на месяц
Совокупный долг выше трех EBITDA (доналоговая прибыль)

Хорошо, если в кредитной истории есть свежий кредит. Значит, специалисты банка тщательно проверили бизнес контрагента и удостоверились в его надежности.

Как внедрить кредитную историю в регламент проверки контрагентов

Порядок проверки контрагентов на предприятии может быть разным. В идеале его нужно закрепить в письменном документе — скачать регламент проверки контрагента на платежеспособность. Рекомендуем включить в регламент следующие проверки:

По новым контрагентам получите выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП, чтобы проверить реквизиты, узнать статус компании (действующая или нет), имя собственника и прочие регистрационные данные.

Новых контрагентов и действующих перед изменением условий договора или продлением контракта проверьте по кредитной истории, чтобы узнать кредитную нагрузку и наличие просрочек. Определить способ взаиморасчетов, оценить допустимый уровень дебиторской задолженности.

Ключевых контрагентов проверьте по бизнес-справке и бухотчетности, чтобы посмотреть коэффициенты доверия, индекс финансового риска, структуру, балансы, арбитражи.

Запомнить

Проверяйте контрагента по кредитной истории как до начала работы по отсрочке, так и во время. Рекомендуем проверять не реже одного-двух раз в год.

Кредитная история покажет финансовое состояние контрагента и поможет рассчитать лимит отсрочки. Если контрагент недавно получил кредит в банке — это хорошо. Банк проверил его бизнес и доверил деньги. Одобренная сумма кредита поможет вам не превысить лимит отсрочки.

Если планируете работать с микробизнесом, запросите кредитную историю владельца как физического лица. Это единственный источник достоверных данных о кредитной нагрузке и финансовой дисциплине. В микробизнесе долги владельца = долги компании. Это же применимо и к ИП.

В отличие от многих инструментов проверки контрагента, кредитная история постоянно обновляется. Это позволит вам принимать своевременные решения по контрагентам.

Включите кредитную историю в регламент проверки контрагентов, чтобы усилить финансовую безопасность компании.