Проверка контрагента онлайн

Опытные безопасники рекомендуют разделить проверку контрагента на три этапа: верификация, признаки мошенничества и платежеспособность. Верифицировали — перешли к признакам мошенничества, признаков не обнаружили — проверяете платежеспособность. В этой статье мы поделимся онлайн-инструментами для каждого этапа.

Верификация компании

Свежая выписка из ЕГРЮЛ подтверждает, что контрагент на момент получения справки не ликвидирован и не находится в стадии ликвидации, не банкрот, не проходит реорганизацию и так далее. Кроме того, по выписке ЕГРЮЛ можно проверить реквизиты, адрес компании, ОКВЭДы, дату регистрации, ФИО гендиректора и учредителей. Выписку можно запросить на сайте egrul.nalog.ru или в кабинете unirate24.ru.

Активность в интернете. Живая компания нанимает персонал, рекламируется, фигурирует в СМИ или в социальных сетях. Забейте название компании в поисковую строку, почитайте, что о ней пишут. Поищите на сайтах с работой, размещает ли контрагент вакансии.

Признаки мошенничества

Если для проверки жизнеспособности достаточно выписки из ЕГРЮЛ, то определение признаков мошенничества сложнее — проверок больше.

Кредитная история покажет информацию о кредитовании контрагента: когда кредитовался, на какую сумму, сколько должен кредиторам и насколько исправно выплачивает кредиты. Нас в первую очередь интересует сам факт одобрения кредита. Если контрагент получил кредит, значит, прошел тщательную банковскую проверку.

• Банковские службы тщательно проверяют бизнес.
• Юристы смотрят документы.
• Залоговики оценивают предмет залога.
• Служба безопасности проверяет учредителей на штрафы, нарушения и связь с криминалом.
• Менеджер банка выезжает на место ведения бизнеса, смотрит офис, склады, производственные помещения, готовит фотоотчет.
• Кредитный специалист проверяет финансовое состояние бизнеса: выручку, собственный капитал, размер и качество дебиторской и кредиторской задолженностей, запрашивает справки об оборотах по р/с во всех банках, где обслуживается компания.

Если кредитная история покажет, что контрагенту недавно одобрили кредит, значит, у него надежный бизнес.

Массовый адрес — когда по одному адресу зарегистрировано подозрительно много компаний. Если контрагент находится в бизнес-центре наряду с сотнями других компаний — это нормально. Но если по адресу регистрации жилая пятиэтажка с тысячей юрлиц — признак массового адреса.

Проверить «массовость» адреса можно на сайте ФНС, гугл-картах и 2 ГИС. На сайте ФНС есть раздел для проверки количества организаций по заданному адресу: service.nalog.ru/addrfind.do. Заполняете поля с адресом и получаете количество компаний:

Затем с помощью 2 ГИС или гугл-карты смотрите, что из себя представляет здание по адресу. Гугл-карты позволяют «прогуляться» по улицам города и посмотреть, как выглядят строения:

Разумеется, только массовый адрес не повод для отказа от сделки. Но это повод тщательнее проверить контрагента, чтобы нарваться на мошенников.

Несуществующий адрес. Бывает, что указанный в реквизитах адрес либо не существует, либо находится в хозпомещении. Например, улица Сулимова кончается 130-м домом, а в реквизитах указано Сулимова 131. Другой вариант, когда по юридическому адресу находится складское помещение, котельная или гараж. Несуществующий адрес — явный признак мошенничества.

Массовый или номинальный директор. Налоговая служба называет директора массовым, когда на него зарегистрировано более пяти компаний. Таких директоров налоговики заносят в отдельные списки и тщательно проверяют. Если в ходе проверки выясняется фиктивность директора, в ЕГРЮЛ появляется отметка о недостоверности сведений о компании.

Номинальный директор занимает должность только в документах. По факту компанией он не руководит и даже не всегда знает, чем компания занимается. Номинального директора либо нанимают, либо регистрируют компанию на утерянные документы. Часто номиналов привлекают фирмы-однодневки и фирмы-банкроты.

Проверить директора на массовость можно на сайте ФНС: service.nalog.ru/mru.do
Также проверьте актуальность паспортных данных директора на сайте МВД. Возможно, паспорт числится утерянным или недействительным.

Аффилированные компании — это связанные между собой компании или филиалы. Компании могут быть связаны по разным признакам: дочерние предприятия, один учредитель или руководитель, один адрес или номер телефона.

Аффилированность не всегда негативный признак. Например, завод выводит транспортное подразделение в отдельное юрлицо. Это экономически целесообразно: таким образом можно оказывать транспортные услуги материнской компании и внешним заказчикам.

Другое дело, если компании выводит в «дочки» юрлицо такого же профиля. Возникает вопрос: для чего. Возможно, материнская компания испытывает финансовые трудности и подсовывает контрагентам «нарядную», чистую компанию, которая пройдет все проверки. При этом сотрудничество с чистым филиалом не страхует вас от рисков.

Для поиска аффилированных компаний запросите ЕГРЮЛ или бизнес-справку. Затем отдельно проверьте связанные компании.
Фрагмент бизнес-справки с информацией о дочерних компаниях:


«Черный список» ФНС — реестр дисквалифицированных лиц, которые лишены права занимать руководящие должности. В этот список попадают за попытки обмануть ФНС: фиктивное банкротство, сокрытие имущества, подделка бухгалтерских или учетных документов и пр.

Чтобы пробить руководителя по «черному списку», зайдите в раздел сайта ФНС «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц»: service.nalog.ru/disqualified.do

Платежеспособность

Вы проверили жизнеспособность компании, убедились в отсутствии признаков мошенничества, приступаем к проверке платежеспособности. Такая проверка актуальна, если вы планируете работать на условиях аванса или отсрочки платежа. Для проверки платежеспособности рекомендуем посмотреть данные из ФССП, арбитражные дела, бухотчетность и кредитную историю.

Кредитная история. Выше мы рассмотрели проверку кредитной истории контрагента для определения признаков мошенничества, сейчас разберемся, как она помогает оценить платежеспособность. Напомним, что кредитная история показывает прошлые и текущие долги контрагента: сколько должен в целом и сколько отдает каждый месяц, платит исправно или с просрочками.

Кредитная поможет определить уровень кредитной нагрузки контрагента — для этого сопоставьте платежи по кредитам с бухотчетностью. Если большую часть доходов контрагент тратит на погашение кредитов, возможно, стоит отказаться от предоставления отсрочки.

Размер банковского кредита поможет вам установить лимит отсрочки. Банк при оценке заемщика смотрит обороты, выручку и собственный капитал. На основании этих данных, рассчитывается сумма кредита. Советуем не формировать дебиторку больше суммы банковских кредитов на пополнение оборотных средств.

Титульный блок содержит сводные данные по кредитам, ИНН, ОГРН, адреса и телефоны

Кредитная история контрагента

Бухгалтерская отчетность. Проверка бухотчетности полезна по трем причинам:
— Подтверждает, что фирма сдает отчетность.
— Помогает установить ведение хоздеятельности.
— Показывает «портфель» средств компании.

Бухотчетность помогает избежать сотрудничества с неблагонадежным контрагентом. Например, если у фирмы нулевая стоимость активов, большие долговые обязательства и минимальный уставный капитал — это повод отказать в отсрочке. Несопоставимо низкие в сравнении с предполагаемой сделкой обороты могут говорить о том, что контрагент скрывает часть прибыли. С таким контрагентом лучше не сотрудничать.

При анализе бухотчетности учитывайте, что перед вами данные полуторагодовой давности. В 2018 году вы будете изучать данные 2016 года.

Бухотчетность можно запросить непосредственно у контрагента.

Арбитражные дела помогут оценить деловую репутацию и финансовое положение контрагента.

При анализе арбитражей обращайте внимание на характер судебных споров. Если иски связаны с нарушением обязательств и таких исков много, задумайтесь о целесообразности сотрудничества.

Если компания регулярно участвует в однотипных спорах, возможно, она делает это намеренно. Например, расставляет в договорах «ловушки», на которые попадаются плохо осведомленные клиенты или поставщики.

Доступ к арбитражным делам есть на сайте ФАС РФ в разделе «Электронное правосудие»: kad.arbitr.ru, также арбитражные дела можно посмотреть в бизнес-справке.

Сводка арбитражей в бизнес-справке

База исполнительных производств покажет количество и размер судебных взысканий с контрагента. Сопоставьте данные с кредитной историей и бухгалтерской отчетностью, чтобы получить полную картину о финансовом состоянии контрагента. Может оказаться, что большую выручка будет нивелирована кредитными обязательствами и взысканиями.

Чтобы посмотреть по контрагенту исполнительные производства, воспользуйтесь сайтом ФССП: http://fssprus.ru/iss/ip

Этапы проверки контрагента

Верифицируйте компанию с помощью выписки ЕГРЮЛ и поисковых запросов. Посмотрите сайт компании, упоминания в СМИ и вакансии на сайтах с работой.

Проверьте компанию на признаки мошенничества. Начните с кредитной истории. Если контрагенту одобрили кредит за последние три-шесть месяцев, его тщательно проверил банк. Если свежих кредитов нет, проверьте адрес и директора на массовость, посмотрите аффилированные компании и черный список ФНС.

Если планируете работь с контрагентом на условиях отсрочки платежа, проверьте финансовое состояние и кредитную нагрузку. Для проверки используйте кредитную историю, арбитражи, ФССП и бухотчетность