Контрагент просит отсрочку?
Как проверить его платежеспособность
Поставщики товаров и услуг оказались в непростой ситуации. Контрагентов подкосил кризис — они просят отсрочку. Но в нынешних обстоятельствах давать отсрочку опасно: сегодня контрагент работает, а к моменту возврата дебиторской задолженности объявит себя банкротом.
Очевидно, что для оценки платежеспособности контрагента сотруднику СБ нужны свежие данные, которые показывают информацию на текущий момент. Но где их взять? Информация из бухотчетности отстает минимум на полгода. А данные из открытых источников зачастую показывают проблемы уже в острой фазе, например, когда дело дошло до суда или попало к судебным приставам. Нужна информация, которая бы заранее сигнализировала о финансовых проблемах контрагента. В такой ситуации на помощь сотруднику СБ приходит кредитный отчет.
Очевидно, что для оценки платежеспособности контрагента сотруднику СБ нужны свежие данные, которые показывают информацию на текущий момент. Но где их взять? Информация из бухотчетности отстает минимум на полгода. А данные из открытых источников зачастую показывают проблемы уже в острой фазе, например, когда дело дошло до суда или попало к судебным приставам. Нужна информация, которая бы заранее сигнализировала о финансовых проблемах контрагента. В такой ситуации на помощь сотруднику СБ приходит кредитный отчет.
Что такое кредитный отчет и зачем он СБ?
Как только юридическое или физическое лицо обращается в банк за кредитом, у него появляется кредитная история. В кредитной истории фиксируются все действия заемщика: долговая нагрузка (сколько денег должен), платежная дисциплина (платит исправно или с просрочками), как часто берет кредиты и так далее. Документы, в которых содержатся данные из кредитной истории, называются кредитными отчетами.
Кредитный отчет — самый актуальный источник информации о финансовом состоянии контрагента: банки обновляют сведения о должниках каждые пять дней. Если сегодня контрагент просрочит платеж по кредиту, то через пять дней вы узнаете об этом из его кредитного отчета.
Кредитный отчет — самый актуальный источник информации о финансовом состоянии контрагента: банки обновляют сведения о должниках каждые пять дней. Если сегодня контрагент просрочит платеж по кредиту, то через пять дней вы узнаете об этом из его кредитного отчета.
Если контрагент не платит банку, то вряд ли заплатит поставщику.
Также актуальность кредитных отчетов обусловлена высокой закредитованностью российского бизнеса. Из 6 млн юридических лиц и ИП как минимум у 2,5 млн есть кредитные истории (данные НБКИ). Также к этой цифре следует прибавить кредитные истории 98 млн физлиц (данные НБКИ) — их кредитные отчеты используются для оценки платежеспособности владельцев малых предприятий и стартапов (банки кредитуют их только как физлиц).
В кризис проверка контрагентов по кредитным отчетам особенно значима, так как из-за снижения прибыли резко возрастает кредитная нагрузка и риски просроченных платежей. Немного статистики: на начало 2020 года кредитный портфель юрлиц составлял свыше 33 трлн ₽. В конце апреля Герман Греф оценил риски невыплаты кредитов в корпоративном сегменте: под угрозой просрочки оказались 13 трлн ₽. Из них 10 трлн ₽ проблемных кредитов приходится на треть крупнейших компаний России, а 3 трлн р. могут просрочить представители МСБ.
Важно подчеркнуть, что компании до последнего стараются исправно возвращать долг банками. Если кредитный отчет показывает просрочки, значит, у контрагента серьезные финансовые проблемы. И, напротив, аккуратно выплачиваемый кредит говорит о надежности контрагента: он в состоянии брать и возвращать деньги.
В кризис проверка контрагентов по кредитным отчетам особенно значима, так как из-за снижения прибыли резко возрастает кредитная нагрузка и риски просроченных платежей. Немного статистики: на начало 2020 года кредитный портфель юрлиц составлял свыше 33 трлн ₽. В конце апреля Герман Греф оценил риски невыплаты кредитов в корпоративном сегменте: под угрозой просрочки оказались 13 трлн ₽. Из них 10 трлн ₽ проблемных кредитов приходится на треть крупнейших компаний России, а 3 трлн р. могут просрочить представители МСБ.
Важно подчеркнуть, что компании до последнего стараются исправно возвращать долг банками. Если кредитный отчет показывает просрочки, значит, у контрагента серьезные финансовые проблемы. И, напротив, аккуратно выплачиваемый кредит говорит о надежности контрагента: он в состоянии брать и возвращать деньги.
На что обращать внимание в кредитном отчете контрагента?
Кредитный отчет предоставляет сотруднику СБ много ценных сведений для выбора безопасного способа сотрудничества с контрагентом. Рекомендуем уделять особое внимание так называемым стоп-факторам, наличие которых сигнализирует о финансовых проблемах контрагента.
Стоп-фактор
Рекомендация
Высокая кредитная нагрузка
Сопоставьте платежи по кредитам с бухотчетностью и увидите уровень кредитной нагрузки. Годовой долг не должен превышать трёх годовых прибылей.
Действующая просрочка платежей (контрагент не вносит платежи по кредиту)
Частые просрочки говорят о частых кассовых разрывах и ненадежном финансовом планировании. Лучше выбрать предоплатную схему работы.
Отсутствие кредита при большом количестве запросов (больше пяти в месяц)
Контрагент не проходит банковскую проверку и получает отказы по кредиту. Рекомендуем последовать примеру банков и не давать отсрочку.
Помимо негативных триггеров, кредитный отчет показывает и положительные факторы:
Положительный фактор
Интерпретация
Свежий кредит
Бизнес контрагента прошел банковскую проверку. А банк проверяет бизнес очень тщательно: изучает документы, активы и платежеспособность.
Исторические кредиты без просрочек
В компании все в порядке с финансовым планированием. Бизнес умеет привлекать и возвращать деньги.
Примеры использования кредитных отчетов для проверки контрагентов
Крупный поставщик металлопроката работает с контрагентами на условиях отсрочки платежа, так как на их рынке это весомое преимущество. Для обеспечения «качества» дебиторской задолженности компания в 2015 году включила кредитный отчет в регламент проверки контрагентов. В первый год внедрения кредитных отчетов объем просроченной дебиторки снизился на 15%. Вот что говорит о кредитных отчетах заместитель финансового директора компании:
«Работа с кредитными отчетами помогает точнее определять лимиты дебиторской задолженности по контрагентам, отказывать тем из них, которые с большой долей вероятности не смогут выполнить своих обязательств. Данные о кредитной истории служат хорошим дополнением к информации, которую мы получаем из балансов компании» (источник цитаты: журнал «Финансовый директор»).
ООО "ЛВЗ "Саранский" для поддержания конкурентоспособности работает с контрагентами на условиях отсрочки платежа. Сотрудник СБ на заводе проверяет новых контрагентов и мониторит постоянных, чтобы не допустить образования проблемной дебиторки. В кредитном отчете он оценивает кредитные лимиты, долговую нагрузку и просроченные платежи, чтобы определить, сможет ли контрагент вернуть деньги за заказ.
Благодаря кредитным отчетам на 5% снизилась количество потенциально проблемных контрагентов. У каждого двадцатого обнаруживаются проблемы с кредитами, в то время как по другим отчетам у них все в порядке.
Благодаря кредитным отчетам на 5% снизилась количество потенциально проблемных контрагентов. У каждого двадцатого обнаруживаются проблемы с кредитами, в то время как по другим отчетам у них все в порядке.
Сельхозпредприятие «Белореченское» благодаря кредитному отчету вовремя взыскало крупный долг. Контрагент получил товар с отсрочкой платежа. Через некоторое время до службы СБ дошли слухи, что у него начались финансовые проблемы. Запросили кредитный отчет должника и увидели свежие просрочки перед банками. После этого оперативно оформили иск, оказались в числе первых кредиторов и вернули долг.
Оператор нефтепродуктов и ГСМ в Омске столкнулся с проблемой предоставления отсрочки индивидуальным предпринимателям. Некоторые ИП запрашивали возможность заправлять транспорт по топливным картам с отсрочкой платежа. Но чтобы взять на себя такие риски, нужно оценить платежеспособность должника. Информации из открытых баз и бизнес-справок не хватало, поэтому в постоплате отказывали, теряя прибыль. Проблему решили с помощью кредитных отчетов.
Отчет показывал актуальные данные о кредитной нагрузке и платежной дисциплине ИП. На основе этих данных поставщик принимал решения о предоставлении отсрочки и её лимите. Внедрение кредитных отчетов позволило за 11 месяцев нарастить количество новых партнеров на 6% (в сравнении с прошлым годом) при сохранении объема дебиторки на уровне 7% по отношению к выручке.
Отчет показывал актуальные данные о кредитной нагрузке и платежной дисциплине ИП. На основе этих данных поставщик принимал решения о предоставлении отсрочки и её лимите. Внедрение кредитных отчетов позволило за 11 месяцев нарастить количество новых партнеров на 6% (в сравнении с прошлым годом) при сохранении объема дебиторки на уровне 7% по отношению к выручке.
Логистическая компания расширяет сеть пунктов выдачи товаров по партнерской схеме. Партнеры — юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они принимают и хранят товары, отдают покупателям, получают деньги и передают их в головной офис. Ненадежные партнеры получали деньги за товар, закрывали точку и пропадали.
Потенциальных партнеров проверяли по бизнес-справке, но данных все равно не хватало. Чтобы восполнить дефицит информации, компания включила в регламент проверки кредитные отчеты. У потенциальных партнеров стали проверять количество кредитов, кредитную нагрузку и качество исполнения кредитных обязательств. По небольшим или новым фирмам запрашивали кредитные отчеты учредителей. В результате внедрения кредитных отчетов на 7% сократилось количество хищений в партнерских точках выдачи.
Потенциальных партнеров проверяли по бизнес-справке, но данных все равно не хватало. Чтобы восполнить дефицит информации, компания включила в регламент проверки кредитные отчеты. У потенциальных партнеров стали проверять количество кредитов, кредитную нагрузку и качество исполнения кредитных обязательств. По небольшим или новым фирмам запрашивали кредитные отчеты учредителей. В результате внедрения кредитных отчетов на 7% сократилось количество хищений в партнерских точках выдачи.
Где получить кредитные отчеты контрагентов?
Онлайн-сервис Unirate24.ru легально предоставляет кредитные отчеты физических и юридических лиц. Для получения доступа к отчетам заходите на сайт unirate24.ru и регистрируйтесь. В сервисе зарегистрировано уже 5000 представителей крупного, среднего и малого бизнеса из разных отраслей.